西伯侯姬昌步行走入西歧城，肚中饥饿，便找了一个小饭店点了些吃的，吃完好赶路回府。吃完后店小二要求结帐，姬昌却浑身找不到一文钱，只好说自己是西伯侯，少时回府一定把钱送来，店小二哪里肯信，说他冒充侯爷要送官法办，惊动散宜生和姬发前来查看，果然是七年未见的西伯侯姬昌，姬发赶紧跪下请安，感谢店家一番，把西伯侯姬昌接了回家。

回府休息一天，第二天升堂议事，很多人说纣王无道，大公子伯邑考死的冤，要起兵报仇，姬昌却斥退众人，说自己忠心一生决不反叛。之后说起夜来梦到一飞熊入怀，请众人解梦，散宜生说此梦主有贤人辅佐，应出去寻访，姬昌表示有道理，亲自带领一班臣子在城郊附近寻仿。

再说子牙每日渭河边垂钓，有一个经常路过砍柴的叫武吉，见子牙一条鱼也钓不上来，走近拉起钓绳一看，却只直勾，笑话子牙不会钓鱼，子牙微微一笑，说别看是直勾，却要用它钓王侯将相哩！武吉不信，子牙送他一卦，说他印堂发黑，今日会打死人出人命官司，武吉直说子牙疯了，回家去了。